圣诺生物拟定增募资不超1.6亿元 上市即巅峰募3.6亿

北京7月7日讯 圣诺生物(688117.SH)今日股价收报27.96元，上涨0.65%，总市值31.32亿元。

圣诺生物昨晚披露的2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，公司本次发行募集资金总额不超过16,000.00万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：多肽创新药CDMO、原料药产业化项目和补充流动资金。

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本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

截至预案公告日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行竞价结束后披露发行对象与公司之间的关系。

本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2022年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经2023年7月6日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

截至预案公告日，公司控股股东赛诺投资持有公司股份4,200.00万股，占本次发行前公司总股本的37.50%，文永均、马兰文为公司实际控制人。本次拟发行股票不超过公司发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小股权比例稀释效应有限本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

圣诺生物表示，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于多肽创新药CDMO、原料药产业化项目和补充流动资金，符合公司的业务发展方向和以“多肽”为核心的的全面发展战略。本次募投项目的实施，将进一步提升公司多肽原料药的规模化生产能力，扩大公司多肽创新药CDMO服务的批量化生产能力，有助于公司提升核心竞争能力，巩固公司行业地位。本次发行完成后，公司的业务结构不会发生重大变化，不涉及业务及资产整合计划，不会对公司的业务及资产产生重大不利影响。

2021年6月3日，圣诺生物在上交所科创板上市，保荐机构为民生证券，保荐代表人为朱炳辉、白英才。圣诺生物本次公开发行股票数量为2000万股，发行价格为17.90元/股。圣诺生物上市首日盘中创下股价高点81.00元，此后股价一路震荡下跌。

圣诺生物IPO募集资金总额为3.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.85亿元。最终募集资金净额比原计划少6331.64万元。圣诺生物于2021年5月28日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.49亿元，拟分别用于年产395千克多肽原料药生产线项目、制剂产业化技术改造项目、工程技术中心升级项目。

圣诺生物IPO发行费用为7280.15万元，其中保荐机构民生证券获得承销保荐费用5000.00万元。

圣诺生物IPO发行的保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即100.00万股，认购金额为1790.00万元，本次配售的股票限售期为24个月。

2022年，圣诺生物实现营业收入3.96亿元，同比增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润6448.44万元，同比增长5.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5659.67万元，同比下降2.59%；经营活动产生的现金流量净额9562.19万元，同比增长82.44%。

2022年年度权益分派实施公告显示，圣诺生物本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利20,000,000元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。股权登记日为2023年6月16日，除权（息）日为2023年6月19日。

2023年第一季度，圣诺生物实现营业收入8151.66万元，同比增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润1403.29万元，同比下降1.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润627.80万元，同比下降48.25%；经营活动产生的现金流量净额为1723.03万元，同比下降41.72%。