天天资讯：大行评级 | 大和：上调雅迪控股(1585.HK)目标价至22.6港元 评级“买入”

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格隆汇3月8日丨大和发研报指，雅迪控股(1585.HK)的业绩目标为于2023至25年的收入和净利润按年增长不低于20%。尽管该行认为，集团在去年第四季在动态的疫情政策中面临挑战，并且在去年一度在中端市场失去部分优势，但相信公司有能力实现目标，因为它有能力调整产品战略，并在行业中的领先地位着眼于更多的增长机会。该行认为，这将巩固其领导地位并推高利润率。该行表示，受惠于产品组合的提升、供应链整合、关键产品的标准化采购及利润更高的新业务贡献不断增加，相信公司有望实现其20%的毛利率和10%的净利率的长期目标。该行调整集团2022至24年的每股盈测-1%至+4%，重申“买入”评级及将目标价由20港元上调至22.6港元。该股现报18.26港元，总市值559亿港元。